02. Kontrahenci

Skład zakładki Kontrahenci:

• 1. Filtry

  2. Pasek czynności dodatkowych

  3. Lista kontrahentów

  4. Pasek czynności

  5. Historia czynności/Historia zadań

Filtry

Pozwalają na wyszukanie interesujących nas zadań. Zazwyczaj stosuje się następujące ustawienie filtrów:

• 1. Kontrahenci pod względem zadań i czynności:

     1. • wszyscy

        • wybrani - filtr stosuje się, jeśli chcemy wyszukać kontrahentów według następujących kryteriów:

          • • z niewykonanymi zadaniami

            • bez niewykonanych zadań

            • z wykonanymi kontaktami

            • bez wykonanych kontaktów

  2. Data wpisu:

     1. • odznaczona

  3. Z czynnością, zakończoną wybranym rezultatem:

     1. • czynność: [brak]

        • rezultat: [brak]

  4. Źródło pozyskania:

     1. • [wszystkie]

  5. Typ kontrahenta:

     1. • [wszyscy]

  6. Pokaż kontrahentów:

     1. • uzupełniane w zależności od potrzeb

  7. Za wartością cechy:

     1. • Z zakładki: Cechy

        • cecha: [brak]

        • wartość: bez wpisu

  8. Operator prowadzący:

     1. • [wszyscy]

  9. Pokaż kontrahentów z branży:

     1. • filtry aktywne dopiero po wybraniu źródła pozyskania

Wszystkie filtry się sumują.

Jeśli użyjesz filtru, który wymaga ręcznego wpisania wyszukiwanego tekstu, pamiętaj, że SimpleMarketing wyszuka wpisany ciąg, niezależnie od tego, co będzie przed nim i co będzie po nim.

Lista kontrahentów:

Okno Kontrahenci pozwala przeglądać listę kontrahentów, w zależności od użytych filtrów. Funkcjonują tu standardowe opcje: sortowanie, dodawanie i odejmowanie kolumn, zmiana szerokości, kolejności kolumn, podgląd "w chmurce" danych, nie mieszczących się w polu.

Opcje, dostępne w liście kontrahentów:

• Dodaj:

Opcja otwiera menu, pozwalające na dodanie nowego Kontrahenta, Oddziału lub Osoby kontaktowej. Po tym wyborze otwiera okno dodawania wybranego rekordu.

• Edytuj:

Otwiera okno edycji zaznaczonego kontrahenta.

• Usuń:

Usuwa wybranego kontrahenta/wybranych kontrahentów.

UWAGA!

Usunąć można tylko kontrahenta, dla którego nie wykonano jeszcze żadnej czynności! Pozostałych kontrahentów można jedynie dezaktywować, aby nie wyświetlali się na liście kontrahentów.

• Pokaż dokumenty:

Otwiera okno przeglądania dokumentów, związanych z Kontrahentem.

• Usuń duplikaty:

Usuwa duplikaty kontrahentów.

Jak to działa?

Program w całej bazie danych sprawdza, czy występują duplikaty aktualnie wyszukanych kontrahentów, a następnie je usuwa.

Duplikaty są rozpoznawane na podstawie ustawień w Administruj -> Ustawienia -> Kontrahenci.

• Uzupełnij kody pocztowe:

Uzupełnia kody pocztowe na podstawie danych adresowych, zawartych w danych zaznaczonych kontrahentów.

• Dodaj zadania:

UWAGA!

Zadanie dodaje się domyślnie dla zaznaczonego Kontrahenta lub grupy Kontrahentów. Jeśli chcesz dodać zadanie dla innego Kontrahenta, zmień go w oknie zakładania zadania.

• Dodaj zadania z szablonu

Po zdefiniowaniu w słowniku Szablony zadań, jest możliwość dodania zadań według szablonu, co istotnie przyspiesza dodawanie zadań operatorom.

• Ze Streamsoft:

Funkcja pobierania danych kontrahenta z programu ERP Streamsoft Pro/Prestiż.

Pasek czynności:

Rozpocznij wykonywanie czynności przez kliknięcie na jedną z ikon na Pasku czynności.

Dodatkowe informacje, dotyczące wykonywania przykładowych czynności:

• Telefon:

UWAGA!

Jeśli program jest ustawiony tak, żeby automatycznie rozpoczynać połączenie telefoniczne, to rozpocznie się ono z chwilą naciśnięcia przycisku telefon. SimpleMarketing zadzwoni na numer telefonu, ustawiony jako domyślny.

• Do Streamsoft:

Funkcja eksportu danych kontrahenta do programu ERP Streamsoft Pro/Prestiż.

• Email:

UWAGA!

Jeśli program jest podłączony do klienta pocztowego, pojawi się możliwość załączenia dokumentów do Emaila, po czym uruchomi się okienko edycji wiadomości (w zdefiniowanym programie pocztowym). Wiadomość zostanie wysłana na zdefiniowany adres Email 

• • Koperta:

Tworzy wydruk koperty według szablonu dla wybranego Kontrahenta/Kontrahentów

• • Pismo:

Pozwala na dodanie lub stworzenie pisma do wybranego Kontrahenta/Kontrahentów

• • Zmień dane kontrahenta:

Dla jednego zaznaczonego kontrahenta otwiera okno edycji danych, jak przycisk Edytuj.

Dla wielu zaznaczonych kontrahentów otwiera okno grupowej edycji kontrahentów:

UWAGA!

Zmiana branży jest możliwa wyłącznie, gdy zaznaczeni Kontrahenci należą do tego samego źródła pozyskania.

• Inna czynność:

Otwiera menu wyboru zdefiniowanych pozostałych czynności.

Historia czynności/Historia zadań:

• • Zakładka czynności:

Wyświetla wszystkie czynności wykonane na zaznaczonym Kontrahencie, niezależnie od ilości zleconych dla niego Zadań.

• Zakładka zadania:

Wyświetla wszystkie zadania, zlecone dla zaznaczonego Kontrahenta, niezależnie od statusu jego wykonania.