01. FAQ

Cechy – co to takiego?

• Cechy to definiowane przez użytkownika dodatkowe informacje o Kontrahencie lub zadaniu. Cechy można zdefiniować w zakładce: Administruj -> Słowniki -> Definicje cech.

Chcę dodać nową kampanię – gdzie mogę to zrobić?

• Kampanie dodajemy w zakładce: Administruj -> Słowniki -> Kampan

Chcę ustawić, żeby SimpleMarketing łączył się automatycznie z programem do wysyłania Emaili. Jak mam to zrobić?

• Wysyłanie Emaili z pomocą domyślnego programu pocztowego można ustawić w zakładce: Administruj -> Ustawienia -> Czynności

• Szczegółowa informacja o ustawieniach znajduje się tutaj.

Chcę ustawić, żeby SimpleMarketing łączył się automatycznie z telefonem. Jak mam to zrobić?

• Automatyczne łączenie się programu z telefonem można ustawić w zakładce: Administruj -> Ustawienia -> Czynności

• Szczegółowa informacja o ustawieniach znajduje się tutaj.

Czemu nie mogę usunąć Kontrahenta?

• Nie można usuwać Kontrahenta, dla którego wykonano już jakąkolwiek czynność. Takiego kontrahenta można jedynie dezaktywować poprzez odznaczenie pola Aktywny w oknie edycji Kontrahenta.

Czemu nie mogę usunąć zadania?

• Nie można usunąć zadania, dla którego wykonano już jakąkolwiek czynność. Takie zadanie można jedynie wykonać.

Czy mogę edytować dane Kontrahenta w Panelu operatora?

• Tak. Wszystkie dane Kontrahenta są w Panelu operatora dostępne do wyświetlenia i edycji.

Czy mogę nagrywać rozmowy telefoniczne?

• Tak. Rozmowy telefoniczne można nagrywać za pomocą wbudowanego telefonu VoIP. Szczególowa informacja znajduje się tutaj.

Czy mogę zlecać zadania dla większej ilości operatorów jednocześnie?

• Tak. Do tego służą wspólne kolejki zadań. Szczegółowa informacja o wspólnych kolejkach znajduje się tutaj.

Czy SimpleMarketing rozpoznaje duplikaty firm?

• Tak. SimpleMarketing rozpoznaje duplikaty firm według parametrów, wskazanych w Administruj -> Ustawienia -> Kontrahenci.

Czy ustawienie priorytetu będzie wpływało na kolejność pojawiania się zadań w Panelu operatora?

• Tak, ale tylko w ramach zadań o takim samym statusie. Zadania na dziś o wysokim priorytecie wyświetlą się więc przed zadaniami na dziś o niższych priorytetach.

Dlaczego w Panelu operatora zamiast Kontrahenta wyświetla się osoba kontaktowa?

• To zadanie zostało założone dla osoby kontaktowej.

Dlaczego nie mogę zmienić branży w grupowej edycji kontrahenta?

• Prawdopodobnie zostali zaznaczeni kontrahenci z różnych źródeł pozyskania. Program posiada oddzielne słowniki branż dla każdego źródła pozyskania. Dlatego grupowa edycja branży jest możliwa tylko dla kontrahentów z jednego źródła pozyskania. Aby mieć pewność, że opcja zmiany branży będzie dostępna należy najpierw wybrać źródło w filtrze "Źródło pozyskania"

Dlaczego usuwanie dokumentów jest tak skomplikowane?

• Celowo stworzyliśmy skomplikowaną i nieintuicyjną ścieżkę czynności, potrzebnych do usunięcia szablonu dokumentu, żeby nie była ona oczywista dla wszystkich operatorów.

Gdzie fizycznie są przechowywane dokumenty, dodane do programu SimpleMarketing?

• Dokumenty dodane do programu SimpleMarketing znajdują się w Folderze plików zewnętrznych, który można wskazać w zakładce: Administruj -> Ustawienia -> Inne.

Gdzie mogę przeglądać wszystkie dokumenty, dodane do programu SimpleMarketing?

• Dokumenty dodane do programu można przeglądać w zakładce: Administruj -> Przegląd dokumentów.

Jaka jest różnica między Enter a F11 w filtrach?

• Enter działa jak przycisk "Szukaj" w chwili, gdy kursor znajduje się w jednym z filtrów. F11 działa jak "Szukaj" niezależnie gdzie aktualnie znajduje się kursor. Dzięki temu F11 jest bardziej uniwersalny.

Jak działa przekładanie zadań?

• Zadania można przekładać na inną datę, godzinę, do innego operatora, na inny priorytet, czy kampanię. Szczegółowy opis przekładania zadań znajduje się tutaj.

Jak mogę włączyć/wyłączyć sprawdzanie duplikatów?

• Jednorazowo na czas importu, można zaznaczyć/odznaczyć „sprawdzaj duplikaty podczas importu” w zakładce Import.

• Na stałe można zaznaczyć/odznaczyć sprawdzanie duplikatów w zakładce Administruj -> Ustawienia -> Kontrahenci.

Jak mogę zmienić maksymalną liczbę wyszukiwanych rekordów i czym to może skutkować?

• Domyślną liczbą wyszukiwanych rekordów jest 10 000. Jest to liczba, pozwalająca na optymalną pracę z programem przy użyciu filtrów.

• Maksymalną liczbę wyszukiwanych rekordów zmienia się dla każdej z grup operatorów z osobna. Ścieżka takiej zmiany to: Administruj -> Słowniki -> Grupy operatorów -> [zaznaczona grupa] -> Edytuj -> Zmień uprawnienia -> Inne.

• Zwiększenie liczby wyszukiwanych rekordów może skutkować spowolnieniem pracy na programie, a w przypadku wolnych komputerów i dużej bazy danych, zablokowaniem pracy programu (błąd braku pamięci).

• Zmniejszenie liczby wyszukiwanych rekordów może sprawić, że praca stanie się nieefektywna.

Jak rozróżnić Kontrahenta, Osobę kontaktową i Oddział?

• Oto przykładowe nazwy:

• Kontrahent:

• PHU Jan Kowalski

• Oddział:

• Kowalski II - PHU Jan Kowalski

• Osoba kontaktowa:

• Jacek Kowalski [ PHU Jan Kowalski ]

Jak zapisać raport do arkusza kalkulacyjnego?

• Taki zapis jest możliwy w zakładce: Administruj -> Raportowanie -> [wybrany raport] -> Drukuj raport -> Podgląd -> Eksport (ikonka menu z czerwoną strzałką) -> Excel file.

Mam bazę w Excelu, czy mogę ją zaimportować do programu SimpleMarketing?

• Tak, po zapisaniu jej w formacie txt/csv. Opis takiego importu znajduje się tutaj.

Mam dużo nieużywanych już kampanii – czy mogę je wyłączyć?

• Tak. Kampanie można dezaktywować w zakładce: Administruj -> Słowniki -> Kampanie -> [zaznaczona kampania] -> Edytuj.

• Mam komunikat "Nie mogę otworzyć katalogu z magazynami"

• Komunikat oznacza, że stacja robocza nie ma połączenia z katalogiem Shared na serwerze. Niezbędne jest naprawienie połączeń sieciowych.

Nie widzę zakładki Administruj – co się stało?

• Jesteś zalogowany jako użytkownik bez praw administracyjnych. Wyjdź z programu i zaloguj się jako administrator.

Nie widzę wszystkich zakładek cech

• Jeśli zakładka została zdefiniowana tylko do konkretnej kampanii, będzie widoczna w zadaniach tylko dla tej kampanii. Jeśli chcesz wyświetlić ją dla innej kampanii, zmień ustawienia w Słowniku Zakładki dla cech

Okno programu się nie minimalizuje

• Jest to błąd wyświetlania w systemie operacyjnym. Wystarczy zmniejszyć okno lub odkryć pulpit, a następnie (w trakcie działania programu) dwukrotnie kliknąć na ikonę SimpleMarketing (tak, jakby chciało się program uruchomić). Zostanie przywrócone okno programu, które będzie się dawało zminimalizować.

Po aktualizacji program zgłasza komunikat "Licencja na użytkowanie programu wygasła"

• Czasem zaktualizowany program wykonuje sprawdzenie licencji przed zaktualizowaniem bazy danych. Wystarczy kliknąć na komunikacie na "Wyjdź", a następnie uruchomić program na nowo.

Po czym program rozpoznaje duplikaty w trakcie importu i gdzie się to sprawdza?

• Rozpoznawanie duplikatów można ustawić w zakładce: Administruj -> Ustawienia -> Kontrahenci.

• Zalecamy rozpoznawanie według Telefonu, Emaila i WWW.

Pojawił mi się komunikat: Zmień parametry filtrowania. Co się stało?

• Zastosowane filtry są zbyt szerokie i program nie może pobrać więcej rekordów. Maksymalna liczba pobieranych rekordów jest domyślnie ustawiona na 10 000.

W oknie konfiguracji programu w ścieżce do Shared pojawił mi się "\" - co zrobić?

• Znak "\" pojawia się w dwóch przypadkach - jeśli w czasie instalacji stanowiska nie zdefiniowało się ścieżki do katalogu współdzielonego lub jeśli ścieżka do katalogu była trakcie pracy zmieniana za pośrednictwem rejestru.

• Aby usunąć problem należy wejść w Edytor rejestru (program systemowy), wyszukać hasło SimpleMarketing i zmienić ścieżkę do katalogu Shared wszędzie tam, gdzie wskazuje ona "\".

W Panelu operatora chcę widzieć całą historię kontaktów z Kontrahentem – czy mogę to ustawić?

• Tak. Wystarczy kliknąć na okno z historią prawym klawiszem myszy i zaznaczyć opcję „Czynności historyczne kontrahenta”.

W Panelu operatora nie widzę żadnego zadania. Co się stało?

• Prawdopodobnie nie masz już żadnych zadań w kolejce. Jeśli masz zadania w kolejce, spróbuj odświeżyć Panel przez kliknięcie na ikonkę Panel operatora w górnym pasku programu.

W Panelu operatora widzę całą historię kontaktów z Kontrahentem, chcę widzieć tylko historię, związaną z aktualnym zadaniem. Jak mam to zrobić?

• Należy kliknąć na okno z historią prawym klawiszem myszy i odznaczyć opcję „Czynności historyczne kontrahenta”.

Wiem, że mam wpisanego Kontrahenta, jednak program go nie wyszukuje. Co się stało?

• Sprawdź po kolei wszystkie filtry. Prawdopodobnie jest w użyciu inny filtr, w którym wyszukiwany Kontrahent się nie mieści.

Telefony zaimportowane z txt/csv mają dziwny format i nie można ich odczytać. Co się stało?

• Czasem zapis do formatu *.csv z MS Excel powoduje zafałszowanie numerów telefonów. Nie jest to zależne od programu SimpleMarketing. Aby uniknąć takich problemów, zalecamy korzystanie z darmowego oprogramowania OpenOffice.

• Jeśli już pojawił się taki problem, jedyną radą jest usunięcie zaimportowanych rekordów, prawidłowe zapisanie w formacie *.csv i ponowny import.

Założyłem zadania dla złego operatora, jak mogę zmienić operatora dla wielu zadań jednocześnie?

• Można to zrobić przez zaznaczenie tych zadań i kliknięcie na czynność „Przełóż zadanie”. Tam można wybrać innego operatora.

Z jakimi telefonami może się połączyć SimpleMarkegting?

• SimpleMarkegin może połączyć się z telefonem za pośrednictwem:

• - wbudowanego telefonu VoIP

• - softphonu Skype, Tlenofon

• - softphonu VoIP pod warunkiem, że aplikacja obsługuje wywołanie URL (przykładowe aplikacje to X-Lite 3.0, ExpressTalk, Zoiper Pro, Bria)

• - telefonu klasycznego za pośrednictwem modemu

Źle zaimportowałem Kontrahentów – czy mogę poprawić błędny import?

• Tak, jeśli błąd dotyczy następujących danych: Miejscowość, Kod pocztowy, Województwo, Branża, Operator prowadzący, Status klienta. Można wtedy użyć grupowej edycji Kontrahentów. Jeśli błąd w imporcie dotyczy innych danych, lub dane te nie są identyczne dla wszystkich zaimportowanych kontrahentów, najłatwiej będzie grupę źle zaimportowanych Kontrahentów usunąć. Następnie poprawić importowany plik i zaimportować go ponownie.