03. Kolejka zadań

Skład kolejki zadań:

• 1. Filtry

  2. Pasek czynności dodatkowych

  3. Zadania

  4. Pasek czynności

  5. Historia czynności

Filtry:

Pozwalają na wyszukanie interesujących nas zadań. Zazwyczaj stosuje się następujące ustawienie filtrów:

• 1. Pokaż zadania:

     1. • niewykonane

  2. Zakres dat

     1. • dzisiaj

        • także przeterminowane

  3. Bez czynności w ciągu ostatnich dni:

     1. • 0

  4. Operatorzy:

     1. • aktualnie zalogowany operator

  5. Nadzorowane przez:

     1. • [wszyscy]

  6. Zlecone przez:

     1. • [wszyscy]

  7. Produkty:

     1. • [wszyscy]

  8. Kampanie:

     1. • [wszyscy]

  9. Tytuł:

     1. • bez wpisu

Wszystkie filtry się sumują.

Jeśli użyjesz filtru, który wymaga ręcznego wpisania wyszukiwanego tekstu, pamiętaj, że SimpleMarketing wyszuka wpisany ciąg, niezależnie od tego, co będzie przed nim i co będzie po nim.

Zadania:

Kolejka zadań pozwala przeglądać jakie zadania posiada dany operator. Funkcjonują tu standardowe opcje: dodawanie i odejmowanie kolumn, zmiana szerokości, kolejności kolumn, podgląd "w chmurce" danych, nie mieszczących się w polu. Nie działa natomiast sortowanie, gdyż jest to obraz kolejnych do wykonania zadań.

Historia czynności:

W historii czynności widoczne są wszystkie czynności wykonane dla zaznaczonego zadania. Po zaznaczeniu jednego z dwóch przełączników widoczne będą:

• • "Czynności historyczne kontrahenta" - wszystkie czynności, niezależnie od ilości zadań,

  • "Czynności historyczne zadania" - wszystkie czynności zadania cyklicznego, niezależnie ile zadań cyklicznych zostało wykonanych.

Kolejność zadań do wykonania:

• 1. Zadania na najbliższą datę i godzinę

  2. Zadania zaległe

  3. Zadania na dziś

  4. Zadania bez daty

  5. Zadania na kolejne dni.

W ramach każdego z tych punktów kolejność ustawiana jest przede wszystkim na podstawie priorytetów.

Opcje, dostępne w Kolejce zadań:

Nowe zadanie:

UWAGA!

Zadanie dodaje się domyślnie dla Kontrahenta, którego zadanie jest aktualnie zaznaczone. Jeśli chcesz dodać zadanie dla innego Kontrahenta, zmień go w oknie zakładania zadania.

• Dodaj zadania z szablonu

Po zdefiniowaniu w słowniku Szablony zadań, jest możliwość dodania zadań według szablonu, co istotnie przyspiesza dodawanie zadań operatorom.

• Edytuj zadanie:

UWAGA!

Opcja ta otwiera okno edycji danych zadania - nie wpływa na szczegóły czynności i rezultatów.

• Usuń zadanie:

UWAGA!

Usunąć można tylko zadanie, dla którego nie wykonano jeszcze żadnej czynności! Pozostałe zadania można jedynie wykonać.

• Zablokujj cykliczne:

Opcja dostępna zamiennie z "Usuń zadanie". Pozwala na usunięcie kolejnych terminów zaznaczonego zadania cyklicznego.

UWAGA!

Aby zakończyć aktualnie utworzone zadanie cykliczne, należy je wykonać.

• Drukuj zadania:

Opcja drukuje kolejkę zadań.

• Na panel operatora:

Przenosi zadanie na Panel operatora, niezależnie od kolejności.

UWAGA!

Jeśli na Panelu operatora trwa wykonywanie czynności, wybranie tej opcji nie przyniesie żadnego skutku.

• Pokaż dokumenty:

Otwiera okno przeglądania dokumentów, związanych z Kontrahentem, bądź zadaniem.

• Przeglądanie historii:

Historia jest wyświetlana dla aktualnie zaznaczonego zadania.

Każda czynność jest odnotowana w Historii czynności. Można w niej wybrać (poprzez zaznaczenie opcji "Czynności historyczne kontrahenta"), czy chcemy wyświetlić wszystkie czynności, związane z Kontrahentem (zaznaczenie), czy nie (odznaczenie tej opcji).

Wszystkie komentarze do czynności, są widoczne w kolumnie "Opis rezultatu". Jeśli opis nie mieści się w kolumnie, po kliknięciu na niego i pozostawieniu kursora myszy w miejscu, rozwinie się dymek z całością opisu.

Wykonywanie czynności:

Rozpocznij wykonywanie czynności przez kliknięcie na jedną z ikon na Pasku czynności.

Widok okien wykonywania przykładowych czynności:

• Telefon:

UWAGA!

Jeśli program jest ustawiony tak, żeby automatycznie rozpoczynać połączenie telefoniczne, to rozpocznie się ono z chwilą naciśnięcia przycisku telefon. SimpleMarketing zadzwoni na numer telefonu, ustawiony jako domyślny.

• Email:

UWAGA!

Jeśli program jest podłączony do klienta pocztowego, pojawi się możliwość załączenia dokumentów do Emaila, po czym uruchomi się okienko edycji wiadomości (w zdefiniowanym programie pocztowym). Wiadomość zostanie wysłana na zdefiniowany adres Email

• Przełóż zadanie:

Gdy zajdzie potrzeba przełożenia zadania na później, czy do innego operatora, wykonuje się to poprzez kliknięcie ikony Przełóż zadanie.

W tym okienku dostępne są następujące opcje:

• 1. Przyciski szybkiego ustalania czasu:

     1. • Teraz - ustawia czas trwania na aktualną datę i godzinę

        • +15 minut - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 15 minut

        • + 1 godzina - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 1 godzinę

        • +1 dzień - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 1 dzień

        • +1 tydzień - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 1 tydzień

        • +1 miesiąc - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 1 miesiąc

        • +1 rok - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 1 rok

  2. Zmień datę - ręczne ustawianie daty kolejnej czynności

  3. Zmień czas - ręczne ustawianie godziny kolejnej czynności

  4. Zmień operatora

  5. Zmień priorytet

  6. Zmień kampanię

• Inna czynność:

Otwiera menu wyboru zdefiniowanych pozostałych czynności.

Nietypowe przykłady przekładania zadań:

• 1. Przekładanie zadań bez daty na zadanie z wybranym czasem - domyślnie przypisze się data "na dziś"

  2. Grupowe przekładanie zadań, gdy wybierze się tylko zmianę czasu:

     1. • W zadaniach z datą zostanie zmieniona godzina

        • W zadaniach przeterminowanych program zapyta, czy ustawić datę na dzisiejszą

        • W zadaniach bez daty program domyślnie przepisze zadanie na dziś.

Ostateczne kończenie pracy z zadaniem:

Jeśli zadanie nie będzie więcej kontynuowane i należy je zamknąć.

Służy do tego opcja Wykonano: