04. Panel operatora

Skład Panelu operatora:

• 1. Szczegóły zadania

  2. Dane kontrahenta

  3. Historia czynności

  4. Pasek czynności

Panel operatora pozwala na wykonywanie praktycznie wszystkich handlowych czynności, udostępniając jednocześnie pełną historię kontaktów z kontrahentem i dokumenty, załączone do tego kontrahenta.

Kolejność w jakiej zadania pojawiają się na Panelu operatora:

• 1. Zadania na najbliższą datę i godzinę

  2. Zadania zaległe

  3. Zadania na dziś

  4. Zadania bez daty

  5. Zadania na kolejne dni.

W ramach każdego z tych punktów kolejność ustawiana jest przede wszystkim na podstawie priorytetów.

Jeśli nie ma powyższych różnic pomiędzy zadaniami, w pierwszej kolejności zostaną podane zadania o niższym numerze.

Przeglądanie historii:

Każda czynność jest odnotowana w Historii czynności. Można w niej wybrać (poprzez menu otwierane prawym klawiszem myszy), czy chcemy wyświetlić wszystkie czynności, związane z Kontrahentem (zaznaczenie opcji "Czynności historyczne kontrahenta"), czy nie (odznaczenie tej opcji).

Wszystkie komentarze do czynności, są widoczne w Opisie rezultatu po kliknięciu w czynność, której komentarz chcemy zobaczyć.

Wykonywanie czynności:

Rozpocznij wykonywanie czynności przez kliknięcie na jedną z ikon na Pasku czynności.

Widok Panelu operatora w trakcie wykonywania przykładowych czynności:

• Telefon

UWAGA!

Jeśli program jest ustawiony tak, żeby automatycznie rozpoczynać połączenie telefoniczne, to rozpocznie się ono z chwilą naciśnięcia przycisku telefon. SimpleMarketing zadzwoni na numer telefonu, ustawiony jako domyślny.

• Email

UWAGA!

Jeśli program jest podłączony do klienta pocztowego, pojawi się możliwość załączenia dokumentów do Emaila, po czym uruchomi się okienko edycji wiadomości (w zdefiniowanym programie pocztowym). Wiadomość zostanie wysłana na zdefiniowany adres Email

• Przełóż zadanie

Gdy zajdzie potrzeba przełożenia zadania na później, czy do innego operatora, wykonuje się to poprzez kliknięcie ikony Przełóż zadanie.

W tym okienku dostępne są następujące opcje:

• 1. Przyciski szybkiego ustalania czasu:

     1. • Teraz - ustawia czas trwania na aktualną datę i godzinę

        • +15 minut - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 15 minut

        • + 1 godzina - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 1 godzinę

        • +1 dzień - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 1 dzień

        • +1 tydzień - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 1 tydzień

        • +1 miesiąc - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 1 miesiąc

        • +1 rok - każde kliknięcie przesuwa planowany czas wykonania o 1 rok

  2. Zmień datę - ręczne ustawianie daty kolejnej czynności

  3. Zmień czas - ręczne ustawianie godziny kolejnej czynności

  4. Zmień operatora

  5. Zmień priorytet

  6. Zmień kampanię

Ostateczne kończenie pracy z zadaniem:

Jeśli zadanie nie będzie więcej kontynuowane i należy je zamknąć.

Służy do tego opcja Wykonano:

Dodatkowe opcje:

• 1. Automatyczne wybieranie czynności - opcja uruchamiająca automatyczne rozpoczynanie zadanej czynności na kolejnym zadaniu po zakończeniu pracy na poprzednim.

  2. Przerwa - opcja blokująca na czas przerwy pracownika automatyczne rozpoczynanie zadanej czynności na kolejnym zadaniu po zakończeniu pracy na poprzednim (dostępna tylko, gdy uruchomione jest automatyczne wybieranie czynności).