Definicje cech

Słownik definicji cech umożliwia dodanie nowych pól zwanych cechami dla kontrahentów, zadań i czynności. Dzięki temu program jest elastyczny i można dostosować wprowadzane dane do własnych potrzeb. Systematyczne uzupełnianie przez operatorów wartości dla zdefiniowanych cech ułatwia wyszukiwanie danych zawierających szukane dane. W celu ułatwienia wprowadzania danych cechy można podzielić na logiczne części dzieląc je na tzw. zakładki.

Dodawanie nowej definicji cechy

Aby dopisać nową definicję cechy należy wybrać słownik "Definicje cech" w oknie słowników kliknąć przycisk Dodaj, wypełnić dane i zatwierdzić przyciskiem OK.

• • Nazwa cechy - pole używane przez program do zaprezentowania w programie cech w tabelach - jako nazwa kolumny, w oknach edycyjnych - jako etykieta pola edycyjnego, a także podczas importu kontrahentów jako część nazwy importowanego pola.

  • Cecha dla - oznacza miejsce programu, w którym cecha będzie widoczna. Do wyboru są 3 wartości:

    • • Kontrahenci (zakładka "Kontrahenci" i "Panel operatora" oraz okno edycji kontrahenta)

      • Zadania (zakładka "Kolejka zadań" i "Panel operatora" oraz okno edycji zadania)

      • Czynności (zakładka "Panel operatora" - historia czynności i panel rezultatu czynności, zakładka "Zadania" i "Kontrahenci" okno edycji rezultatu czynności)

  • Typ cechy - w zależności od wartości cech jakie będą mogły wystąpić można usprawnić ich wprowadzanie wybierając jeden z dostępnych typów:

    • • Tekst krótki (do 255 znaków) - wprowadzanie wartości jako tekst jednolinijkowy

      • Tekst długi (wielolinijkowy) - wartość wprowadzana w polu memo bez ograniczenia ilości znaków

      • Liczba lub kwota - wpisana wartość formatowana jako liczba, dokładność 2 miejsca po przecinku

      • Logiczna (Tak/Nie) - wprowadzanie poprzez oznaczana odpowiedniego przycisku opcji

  • Zakładka - brak pola zakładka oznacza, że w oknach edycyjnych cecha będzie umieszczona na wspólnej zakładce "Cechy", wypełniając pole zakładka można podzielić cechy pod względem logicznym, a także umożliwić ukrycie ich poprzez oznaczenie widoczności zakładki.

  • Kolejność - oznacza w jakiej kolejności będą tworzone pola do wypełnienia wartości cech na polach edycyjnych, cechy o tej samej wartości pola "Kolejność" dodatkowo będą posortowane według pola "Nazwa cechy"

  • Aktywna - umożliwia ukrycie widoczności cechy w tabelach i oknach edycyjnych

  • Obowiązkowa - zaznaczenie pola powoduje, że podanie wartości cechy przez operatora jest wymagane zarówno podczas  dodawania nowych danych jak i edycji danych już istniejących. W przypadku podania takiej cechy jako jedno z pól podczas importu kontrahentów brak wartości cechy w importowanym pliku spowoduje pominięcie zapisu rekordu do bazy.

  • Tylko do podglądu - umożliwia stworzenie nieedytowalnej cechy. Cecha nie będzie dawała możliwości edycji po zaznaczenia tej opcji. Nadal będzie można importować kontrahentów z wypełnionymi danymi, dotyczącymi takiej cechy. W momencie zaznaczenia tej opcji nieaktywna staje się opcja cechy "Obowiązkowej".

Usuwanie definicji cechy

Aby usunąć definicję cechy należy wybrać słownik "Definicje cech" w oknie słowników kliknąć przycisk Usuń. Pojawi się okno umożliwiające wstrzymanie lub potwierdzenie usunięcia definicji cechy.

UWAGA: Usunięcie definicji cechy następuje wraz z wartościami tej cechy dla wszystkich rekordów. Operacja jest nieodwracalna! Program wyświetli dodatkowe ostrzeżenie umożliwiające wycofanie się z operacji usuwania.

Modyfikacja definicji cechy

Aby zmienić dane definicji cechy należy wybrać słownik "Definicje cech" w oknie słowników kliknąć przycisk Edytuj, wypełnić dane (patrz: dodawanie nowej definicji cechy) i zatwierdzić przyciskiem OK.

UWAGA: Podczas edycji nie ma możliwości zmiany pól: "Cecha dla" oraz "Typ cechy".