Rodzaje czynności

Słownik umożliwia definicję listy czynności, które mogą być wykonywane w programie przez operatorów. Ponadto istnieje możliwość dostosowania widoczności czynności, konieczności podawania ich rezultatów po ich wykonaniu oraz uprawnień do czynności dla grup operatorów. Słownik zawiera predefiniowaną listę czynności, których wykonanie w programie umożliwia nie tylko zarejestrowanie faktu wykonania danej czynności, ale także uruchomienie określonej funkcji w programie, np. automatyczne nawiązanie rozmowy telefonicznej przez modem. Czynności tych nie można ze słownika całkowicie usunąć. 

Dodawanie nowego rodzaju czynności

Aby dopisać nowy rodzaj czynności należy wybrać słownik "Rodzaje czynności" w oknie słowników kliknąć przycisk Dodaj, wypełnić dane i zatwierdzić przyciskiem OK.

• • Nazwa - określenie rodzaju czynności, w programie będzie wyświetlane na listach wyboru rodzaju czynności a dla czynności predefiniowanych także na stałych przyciskach umożliwiających wykonanie tych czynności.

  • Widoczna w historii czynności kontrahenta - opcja umożliwia ukrycie informacji o wykonaniu określonych rodzajów czynności dla kontrahentów wyświetlanych w szczegółach na zakładce "Kontrahenci".

  • Widoczna w historii czynności zadań - opcja umożliwia ukrycie informacji o wykonaniu określonych rodzajów czynności dla zadań wyświetlanych w szczegółach na zakładce "Zadania".

  • Pobieraj rezultat po wykonaniu czynności - umożliwia wymuszenie określenia przez operatora rezultatu po wykonaniu czynności z danego rodzaju.

  • Nie wyświetlaj rezultatu [brak] - uniemożliwia stosowanie wyłącznie opisowego rezultatu czynności. Program będzie wymagał wyboru jednego z rezultatów z listy, definiowanej w słowniku Rezultaty dla rodzajów czynności.

  • Widoczna w oknie edycji zadania - opcja pozwala określić czy rodzaj czynności ma być dostępny podczas definicji zadania do określenia czynności do wykonania w ramach tego zadania.

  • Widoczna na pasku czynności do wykonania - umożliwia ukrycie wybranych przycisków (czynność predefiniowana) lub pozycji na liście czynności (inna czynność) możliwych do wykonania przez operatora - na zakładce "Zadania", "Kontrahenci" i "Panel operatora".

  • Uprawnione grupy operatorów - opcja pozwala zablokować możliwość wykonywania danego rodzaju czynności dla wszystkich operatorów z danej grupy.

  • Aktywny - pole umożliwiające dezaktywację rodzaju czynności.

Usuwanie rodzaju czynności

Aby usunąć rodzaj czynności należy wybrać słownik "Rodzaje czynności" w oknie słowników kliknąć przycisk Usuń. Pojawi się okno umożliwiające wstrzymanie lub potwierdzenie usunięcia rodzaju czynności.

Jeżeli usuwany rodzaj czynności został już określony w zadaniach, jest dla niego zdefiniowana lista rezultatów czynności lub były już wykonane przez operatorów czynności z danego rodzaju program uniemożliwi jego usunięcie wyświetlając odpowiedni komunikat.

Uwaga: nie można usunąć predefiniowanego rodzaju czynności.

Modyfikacja rodzaju czynności

Aby zmienić dane rodzaju czynności należy wybrać słownik "Rodzaje czynności" w oknie słowników kliknąć przycisk Edytuj, wypełnić dane (patrz: dodawanie nowego rodzaju czynności) i zatwierdzić przyciskiem OK.

Uwaga: nie można modyfikować nazwy predefiniowanego rodzaju czynności.

Predefiniowane rodzaje czynności: Telefon, Przeniesiono do PC Biznes, Email, Faks, Koperta, Pismo, Przełożono zadanie, Wykonano zadanie, Otwarcie zadania, Zmiana danych kontrahenta, Zmiana czasu sugerowanego, Zdefiniowano zadanie, Edytowano zadanie, Przerwa, Przeczytano powiadomienie.